Anul 2023 se strecoară. Odată cu optimizarea politicilor de prevenire și control al epidemiei, puterea măsurilor de stabilizare a creșterii și efectul scăzut de bază, mai multe instituții de cercetare prognozează că creșterea PIB-ului din China va reveni semnificativ în acest an. Ca industrie pilonică a economiei naționale, industria chimică leagă diverse resurse și energie în amonte, în timp ce aval este direct legat de necesitățile zilnice ale oamenilor. În 2023, industria chimică ar trebui să ia în considerare atât fluctuațiile ciclului de inventar, cât și comutarea pistelor, deci care zone vor deveni cel mai puternic capital Tuyere? Pentru a satisface cititorii, strategiile de investiții petroliere și chimice ale companiilor de valori mobiliare, cum ar fi Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities și China Securities Securities vor fi rezolvate în mod cuprinzător.
Recenta Conferință centrală de muncă economică a afirmat clar că ar trebui depuse eforturi pentru extinderea cererii interne, iar ajustarea recentă a politicii de control al epidemiei a accelerat recuperarea pieței de consum intern. În conformitate cu așteptarea cuprinzătoare, o serie de brokeraj consideră că: în 2023, cererea pentru unele produse chimice este de așteptat să recupereze creșterea, iar noua placă de materiale chimice implicate în modernizarea de noi energie, stocare de energie, semiconductor și industrie militară va fi încă menține o afacere ridicată. Printre ele, materialele semiconductoare, materialele fotovoltaice, materialele de litiu și așa mai departe sunt deosebit de demne de atenția investitorilor.
Materiale semiconductoare: profitați de substituirea internă pentru a accelera progresul
În 2022, din cauza fluctuațiilor ciclului de prosperitate economică globală și a industriei și a impactului repetat al epidemiei, întreaga industrie electronică s -a confruntat cu o anumită presiune de funcționare. Dar, în general, industria semiconductoarelor din China este în continuă creștere.
Raportul de cercetare a valorității de valori mobiliare Guoxin a subliniat că rata de localizare a materialelor semiconductoare din țara mea a fost de aproximativ 10%în 2021 și a fost dezavantajată în ceea ce privește bogăția și competitivitatea categoriei. Cu toate acestea, pe termen lung, industria de circuite integrate a țării mele se va porni pe drumul inovației independente. Este de așteptat ca materialele și echipamentele interne să obțină mai multe resurse și oportunități, iar ciclul alternativ intern este de așteptat să se scurteze.
În ultimii ani, cererea de aplicații cu semiconductor și piețele consumatorilor a crescut constant. În 2021, vânzările globale de semiconductori au ajuns la 555,9 miliarde de dolari americani, o creștere de 45,5 miliarde USD în 2020; Se așteaptă să crească în 2022, iar vânzările de semiconductori vor ajunge la 601,4 miliarde USD. Există multe tipuri de materiale cu semiconductor, iar primele trei din cota de piață sunt napolitane de siliciu, gaze și modelare ușoară. În plus, cota de piață a lichidului de lustruire și a plăcuțelor de lustruire, a reactivilor adezivi de litografie, litografiei, substanțelor chimice umede și țintelor de sputtering este de 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0%și, respectiv, 3,0%.
Guangfa Securities Research Raport consideră că reducerea în domeniul materialelor semiconductoare (substanțe chimice electronice) prin cercetare și dezvoltare endogenă sau fuziuni de extindere și achiziții este un model mai frecvent pentru întreprinderile chimice pentru a solicita transformarea în ultimii ani. În timp ce companiile de transformare de succes pot obține evaluări mai mari ale pieței în timp ce obțin o industrie mai rapidă, am creat într -un val de creștere dublă. În valul dezvoltării rapide a industriei interne de semiconductori, companiile de materiale conexe au creat, de asemenea, o bună oportunitate de înlocuire internă. Unele companii cu rezistență puternică de cercetare și dezvoltare și niveluri de succes ale clienților, precum și transformarea de succes a produsului și modernizarea trebuie să împărtășească dezvoltarea rapidă a industriei semiconductorilor.
Ping A Research Research relatează că există mulți factori, cum ar fi „ciclul siliciu” și ciclurile macroeconomice, iar industria semiconductorilor este de așteptat să fie redusă în 2023.
Raportul de cercetare a valorilor mobiliare occidentale consideră că creșterea controlului exportului american va accelera alternativa internă a materialelor semiconductoare. Sunt optimiști în ceea ce privește materialele semiconductoare, componentele și echipamentele conexe și piața carburilor de siliciu.
Material fotovoltaic: piața de zece miliarde de niveluri de nivel poe așteaptă să treacă
În 2022, sub promovarea politicii țării mele, numărul de noi instalații din industria fotovoltaică internă a crescut semnificativ, iar cererea de film cu lipici fotovoltaic a crescut și el.
Materiile prime fotovoltaice cu lipici sunt împărțite în două tipuri: comunitatea de acetat de etilen -etil (EVA) și elastomer poliolefină (POE). EVA, ca materie primă actuală a filmului de lipici fotovoltaic, are un grad ridicat de dependență de import și are un spațiu mare pentru localizare în viitor. În același timp, este de așteptat ca cererea pentru EVA în domeniul filmului fotovoltaic de lipici din țara mea în 2025 să ajungă până la 45,05%.
O altă materie primă mainstream PoE poate fi aplicată la fotovoltaic, automobile, cabluri, spumare, aparate de acasă și alte câmpuri. În prezent, filmul fotovoltaic de lipici a devenit cea mai mare zonă de aplicație din Poe. Conform „foii de parcurs a dezvoltării industriei fotovoltaice din China (ediția 2021)”, proporția de piață a filmului intern Poe Glue și a polietilenului din spumă (EPE) Film de lipici în 2021 a crescut la 23,1%. În ultimii ani, odată cu creșterea continuă a producției componentelor fotovoltaice din țara mea și penetrarea continuă a POE în filmul fotovoltaic de lipici, cererea internă de PoE a crescut constant.
Cu toate acestea, deoarece procesul de producție POE are bariere mari, în prezent, companiile interne nu au capacitatea de PoE și tot consumul de PoE în țara mea se bazează pe importuri. Din 2017, întreprinderile interne au dezvoltat succesiv produse POE. Wanhua Chimical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochimic, chimia prin satelit și alte întreprinderi private sunt așteptate să obțină înlocuirea internă a POE în viitor.
Materiale cu baterii cu litiu: livrările celor patru materiale principale au fost în continuare crescute
În 2022, noua piață a vehiculelor energetice și a bateriei de litiu din China a rămas ridicată, ceea ce a determinat transporturile de materiale pentru baterii cu litiu să crească semnificativ. Conform datelor Asociației Automobilelor din China, din ianuarie până în noiembrie 2022, producția și vânzările de noi vehicule energetice interne au finalizat 6,253 milioane și, respectiv, 6,067 milioane, o creștere medie a anului -an, iar cota de piață a ajuns la 25%.
Institutul de cercetare a industriei de înaltă tehnologie (GGII) este de așteptat să vândă peste 6,7 milioane de vânzări interne de vehicule energetice în 2022; Este de așteptat ca noua piață a vehiculelor energetice din China să depășească 9 milioane în 2023. În 2022, rata de creștere a livrării cu baterii cu litiu din China este de așteptat să depășească 100%, rata de creștere a transporturilor de baterii de energie va depăși 110%, iar rata de creștere Depozitarea energiei Lithium Battery Tipsing depășește 150%. Creșterea semnificativă a livrărilor de baterii de litiu a determinat cele patru materiale principale ale pozitivului, negativ, diafragmă, electrolit și alte materiale cu baterii de litiu, cum ar fi hexfluorofosfat de litiu și folie de cupru până la diferite grade.
Datele arată că în prima jumătate a 2022, materialele electrice electrice de litiu din China au expediat 770.000 tone, o creștere de 62%an -on -an; Transporturile de materiale cu electrozi negativi au fost de 540.000 tone, o creștere de 68%an -an -an; 55%; Transporturile de electroliți au fost de 330.000 tone, o creștere de 63%an -an -an. În ansamblu, în 2022, livrările generale ale celor patru baterii majore de litiu din China au rămas tendința de creștere.
GGII prezice că piața de baterii de litiu intern va depăși 1TWH în 2023. Printre acestea, se preconizează că transporturile de baterii de putere vor depăși 800gWh, iar transporturile de baterii de stocare a energiei vor depăși 180gWh, ceea ce va conduce la livrările generale ale celor patru baterii majore de litiu pentru a crește în continuare în continuare creșterea în continuare .
Deși prețurile de minereu de litiu și sare de litiu au scăzut în decembrie 2022. Cu toate acestea, în ochii brokerilor, acest lucru se datorează în principal efectului în afara sezonului, iar „punctul de inflexiune” al prețurilor la litiu nu a sosit.
Huaxi Securities consideră că fluctuația prețului sării de litiu este fluctuația normală a sezonului de vârf al industriei, nu un „punct de inflexiune”. Shen Wanhongyuan Securities consideră, de asemenea, că, odată cu eliberarea ulterioară a capacității de producție a materiilor prime în 2023, tendința profitului lanțului lanțului de industrie a bateriei de litiu va continua de sus în jos. Zhejiang Business Securities consideră că mărturisirea marginală a resurselor de litiu este mai mare decât a fost necesar în a doua jumătate a 2023.
Ora post: 10-2023 ianuarie