n 2022, afectat de factori precum epidemia internă și inflația de peste mări, cererea de produse chimice pentru presiunea pe termen scurt, iar producătorii autohtoni au presiune de de-inventar pe termen scurt.În același timp, turbulența situației internaționale a împins funcționarea la nivel înalt a prețurilor mari la energie, ceea ce a provocat o anumită presiune asupra costurilor din amonte.Există diferențieri evidente.Unele materiale au fost aranjate și au constatat că, în ultimii doi ani, prețurile unor produse au crescut vertiginos cu 700%, iar spațiul de piață a continuat să se extindă.Așteptând cu nerăbdare 2023, unde este oportunitatea?
cei 700% crescut în doi ani, comenzile de materii prime sunt programate pentru anul viitor
LitiuHydroxid: mai mulți producători din aval au luat-o
În condițiile pieței de cerere și ofertă strânse, hidroxidul de litiu a fost preluat de producătorii din aval.
Yahua Group a anunțat că filiala deținută în totalitate a companiei Yahua Lithium (Ya'an) și Aisi Kai New Energy (Shanghai) din SK au semnat un contract de furnizare de hidroxid de litiu la nivel de baterie.Ya'an Lithium se asigură că, din 2023 până în 2025, furnizează produse din Aisi, cu o aprovizionare totală de 20.000 până la 30.000 de tone.
Aiscai a semnat, de asemenea, „Contractul de vânzare (2023-2025)” cu Tianyi Lithium și Sichuan Tianhua pentru a vinde produse cu hidroxid de litiu de calitate pentru baterii către Aiskai începând cu 2023, în baza căruia contractul prevede livrare uniformă în fiecare lună și transporturi anuale care nu depășesc totalul total. suma convenită în contract (în limita a ±10%).
Pe lângă companiile de baterii, companiile de mașini concurează activ și pentru oxidul de hidrogen de litiu.Mercedes-Benz a anunțat un acord cu Canada-Germania Rock Tech Lithium.În medie, primul va cumpăra 10.000 de tone de hidroxid de litiu de la cel din urmă în fiecare an, cu o scară de tranzacție de 1,5 miliarde de euro.GM și LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent au semnat un acord de mulți ani pentru a se asigura că materiile prime cheie pentru fabricarea bateriilor pentru vehicule electrice.Printre acestea, Livet va furniza hidroxid de litiu pentru baterii General Motors în termen de 6 ani, începând cu 2025.
Din perspectiva datelor de piață, combinată cu progresul actual de dezvoltare a resurselor de litiu din amonte, construcția de întreprinderi de prelucrare a sării de litiu și extinderea întreprinderilor noi de energie din aval, cererea și oferta de hidroxid de litiu sunt încă într-un echilibru strâns și este de așteptat să continue până în 2023.
PVDF: de 7 ori creșterea prețului, este greu de completat pentru lipsa de aprovizionare
Pe măsură ce piața din aval continuă să se încălzească, decalajul dintre cerere și ofertă de baterie cu litiu PVDF continuă să crească, iar capacitatea de producție a materiilor prime R142B este copleșită, iar oferta de piață este serioasă.Prețul de piață al bateriei cu litiu PVDF a urcat la 700.000 de yuani/tonă, ceea ce este de aproape 7 ori în comparație cu prețul de la începutul anului 2021.
Datorită capacității limitate de producție PVDF a bateriilor cu litiu din China și capacitatea obișnuită de producție PVDF nu poate fi convertită într-un PVDF la nivel de baterie cu litiu într-o perioadă scurtă de timp, construcția materiilor prime R142B este strict controlată și extinsă încet, rezultând în eliberarea lentă a bateriei interne cu litiu PVDF capacitatea de producție.Este greu să compensați.Odată cu creșterea în continuare a vânzărilor de vehicule cu energie noi în a doua jumătate a anului, piața PVDF în 2022 este de așteptat să mențină o stare de prosperitate ridicată, să susțină prețurile PVDF și să ajute companiile PVDF să-și sporească și mai mult performanța anuală.
PVP: Data de livrare a unor produse va fi pusă la coadă până în ianuarie
În contextul conflictelor geografice și al crizei energetice, capacitatea de producție a giganților chimici europeni a scăzut, comenzile pentru companiile autohtone au crescut, iar oamenii relevanți de la producătorii autohtoni de PVP au spus că „produsele legate de PVP ale companiei au un restanțe serioase, iar perioada de livrare a unor produse a fost clasată până anul viitor.Ianuarie."
Surse relevante ale unui producător de PVP au spus că capacitatea actuală de producție de PVP a producătorilor europeni a scăzut semnificativ, iar un număr mare de comenzi de peste mări au început să fie redirecționate către întreprinderile interne.În prezent, compania are un stoc de aproape 1000 de tone de produse PVP, iar livrarea unor produse este programată până la sfârșitul anului sau chiar ianuarie anul viitor.
Industria fotovoltaică: Registrul de comenzi până în 2030
Daqo Energy a semnat un Acord de cumpărare cu un client.Este convenit în contract că un client este de așteptat să achiziționeze 148.800 de tone de blocuri de spălare gratuită de gradul întâi Sun-level de la Daqo Energy din ianuarie 2023 până în decembrie 2027, iar suma estimată a achiziției este de 45,086 miliarde de yuani.Din 2022, Daqo Energy a semnat opt contracte majore în valoare totală de aproximativ 370 de miliarde de yuani.
Longji Green Energy și cele nouă filiale ale sale au semnat un acord de achiziție pentru materiale polisilicioase cu comandă îndelungată cu subsidiara Daqo Energy Inner Mongolia Daqo New Energy.Conform acordului, cantitatea tranzacției de materiale polisilicioase între cele două părți din mai 2023 până în decembrie 2027 a fost de 25,128 milioane de tone.Valoarea totală a acestui contract este de aproximativ 67,156 miliarde de yuani.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., o subsidiară deținută în totalitate a Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. a semnat Contractul de achiziție și furnizare de polisiliciu cu părțile relevante.În acest contract se convine că Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. este de așteptat să achiziționeze 155.300 de tone de materiale din polisiliciu între 2022 și 2027, cu o valoare de achiziție estimată la 47,056 miliarde RMB.
În prezent, industria fotovoltaică din China prezintă încă o tendință de dezvoltare relativ bună.În primele trei trimestre, rata de creștere a industriei fotovoltaice depășește 100%, iar exportul industriei fotovoltaice depășește 40 de miliarde de dolari SUA, cu o creștere anuală de aproape 100%.De la începutul acestui an, un număr de companii de siliciu cotate la bursă au anunțat frecvent anunțuri majore de contract și au semnat peste 10 comenzi de vânzare pe termen lung de siliciu, a căror dimensiune totală depășește 3 milioane de tone, iar suma depășește 800 de miliarde de yuani.Aproximativ 92% din producția industriei de siliciu în 2022 a fost blocată de întreprinderile din aval, iar unele contracte pe termen lung au fost semnate până în 2030.
Sunt de așteptat să apară noi piste, cum ar fi materiale noi și recuperarea cererii, în 2023
În prezent, industria chimică trece de la fabricarea pe scară largă la producția de înaltă calitate.Au apărut noi materiale cu rate scăzute de penetrare în întreprinderile chineze, iar noi materiale, cum ar fi materiale de siliciu, baterii cu litiu, POE și materiale noi sunt accelerate.În același timp, cererea din aval este deschisă treptat.Impactul epidemiei din 2023 s-a slăbit treptat, iar cererea este de așteptat să accelereze oportunitățile de investiții ale noii piste.
În prezent, prețurile principalelor substanțe chimice au scăzut și se află în gama de jos.Începând cu 2 decembrie, indicele chinezesc al prețurilor produselor chimice (CCPI) s-a închis la 4.819 puncte, o scădere de 7,86% de la 5230 de puncte la începutul acestui an.
Credem că se așteaptă ca economia globală să crească constant în 2023, în special se așteaptă ca economia internă să inaugureze o nouă rundă de redresare.Liderul industriei va obține o creștere a performanței în etapa de reparare a cererii.În plus, piste noi, cum ar fi materiale noi și recuperarea cererii, au explodat.Accelerează eliberarea.Pentru 2023, ne concentrăm pe cele trei categorii de produse:
(1) Biologie sintetică: Pe fundalul neutralității carbonului, materialele pe bază de fosile se pot confrunta cu un impact subversiv, materialele biologice vor introduce un punct de cotitură cu performanțe excelente și avantaje de cost.Aplicațiile la scară largă în alte domenii, biologia sintetică, ca un nou mod de producție, este de așteptat să inaugureze un moment minunat, iar cererea pieței este de așteptat să se deschidă treptat.
(2) Materiale noi: importanța siguranței lanțului de aprovizionare cu produse chimice evidențiază în continuare, înființarea unui sistem industrial independent și controlabil este iminentă, se așteaptă ca unele materiale noi să accelereze realizarea înlocuirii interne, cum ar fi sita moleculară de înaltă performanță și catalizatorul , materiale de adsorbție de aluminiu, aerogeluri, materiale de acoperire cu electrozi negativi și alte materiale noi, permeabilitatea și cota de piață vor crește treptat, noul material este de așteptat să accelereze creșterea.
(3) Revelația cererii imobiliare și a consumatorilor: Odată cu eliberarea de către guvern a semnalelor pentru a slăbi piața imobiliară și pentru a optimiza strategia de prevenire și control cu precizie a epidemiei, îmbunătățirea marginală a politicilor imobiliare, prosperitatea consumului și a lanțului imobiliar este de așteptat să fie reparat, iar produsele chimice imobiliare și de consum sunt de așteptat să beneficieze.
Ora postării: 20-dec-2022