În 2022, anul a fost afectat de factori precum epidemiile interne și inflația externă, presiunea pe termen scurt asupra cererii de substanțe chimice și presiunea de dezstockare a producătorilor autohtoni pe termen scurt. În același timp, turbulențele situației internaționale au împins la o operațiune la nivel înalt a prețurilor mari la energie, ceea ce a cauzat o anumită presiune asupra costurilor din amonte. Există diferențieri evidente. Unele materiale au fost sortate și s-a constatat că în ultimii doi ani, prețurile unor produse au crescut vertiginos cu 700%, iar spațiul de piață a continuat să se extindă. Privind cu nerăbdare spre 2023, unde este oportunitatea?
Cei 700% a crescut în termen de doi ani, comenzile de materii prime sunt programate pentru anul viitor
LitiuHhidroxid: mai mulți producători din aval au preluat
În contextul unei piețe cu cerere și ofertă reduse, hidroxidul de litiu a fost achiziționat de producătorii din aval.
Grupul Yahua a anunțat că filiala deținută în totalitate de companie, Yahua Lithium (Ya'an), și Aisi Kai New Energy (Shanghai) a companiei SK au semnat un contract de furnizare de hidroxid de litiu la nivel de baterie. Ya'an Lithium garantează că, între 2023 și 2025, va furniza produse de la Aisi, cu o aprovizionare totală de 20.000 până la 30.000 de tone.
Aiscai a semnat, de asemenea, „Contractul de vânzare (2023-2025)” cu Tianyi Lithium și Sichuan Tianhua pentru a vinde produse de hidroxid de litiu pentru baterii către Aiskai începând cu 2023, în baza căruia contractul prevede livrarea uniformă în fiecare lună și livrări anuale care nu depășesc suma totală convenită în contract (în limita a ±10%).
Pe lângă companiile de baterii, companiile auto concurează activ pentru oxid de litiu și hidrogen. Mercedes-Benz a anunțat un acord cu compania canado-germană Rock Tech Lithium. În medie, prima va achiziționa 10.000 de tone de hidroxid de litiu pentru baterii de la cea de-a doua în fiecare an, cu o valoare a tranzacțiilor de 1,5 miliarde de euro. GM și LIG New Energy și Lithium Technology Company Livent au semnat un acord pe mai mulți ani pentru a asigura materiile prime cheie pentru fabricarea bateriilor vehiculelor electrice. Printre acestea, Livent va furniza hidroxid de litiu pentru baterii către General Motors în termen de 6 ani, începând cu 2025.
Din perspectiva datelor de piață, combinate cu progresul actual în dezvoltarea resurselor de litiu în amonte, construcția de întreprinderi de procesare a sării de litiu și extinderea de noi întreprinderi energetice în aval, oferta și cererea de hidroxid de litiu sunt încă într-un echilibru strâns și se așteaptă să continue până în 2023.
PVDF: prețul a crescut de 7 ori, iar deficitul de ofertă este greu de acoperit
Pe măsură ce piața din aval continuă să se încălzească, decalajul dintre cerere și ofertă de PVDF pentru baterii cu litiu continuă să crească, iar capacitatea de producție a materiei prime R142B este copleșită, iar oferta de pe piață este serioasă. Prețul de piață al PVDF pentru baterii cu litiu a urcat la 700.000 de yuani/tonă, ceea ce este de aproape 7 ori mai mare decât prețul de la începutul anului 2021.
Din cauza capacității limitate de producție de PVDF pentru bateriile cu litiu din China, iar capacitatea de producție obișnuită de PVDF nu poate fi convertită într-un PVDF de nivel de baterie cu litiu într-o perioadă scurtă de timp, producția de materii prime R142B este strict controlată și extinsă lent, ceea ce duce la eliberarea lentă a capacității interne de producție de PVDF pentru bateriile cu litiu. Este dificil de compensat. Odată cu creșterea suplimentară a vânzărilor de vehicule cu energie nouă în a doua jumătate a anului, se așteaptă ca piața PVDF să mențină o stare de prosperitate ridicată în 2022, să susțină prețurile PVDF și să ajute companiile PVDF să își crească în continuare performanța anuală.
PVP: Data livrării unor produse va fi amânată până în ianuarie
Sub influența conflictelor geografice și a crizei energetice, capacitatea de producție a giganților chimici europeni a scăzut, comenzile pentru companiile autohtone au crescut vertiginos, iar persoane relevante din cadrul producătorilor autohtoni de PVP au declarat că „produsele companiei legate de PVP au restanțe semnificative, iar perioada de livrare a unor produse a fost amânată până anul viitor, în ianuarie”.
Surse relevante ale unui producător de PVP au declarat că actuala capacitate de producție a PVP a producătorilor europeni a scăzut semnificativ, iar un număr mare de comenzi din străinătate au început să fie direcționate către întreprinderile autohtone. În prezent, compania are o restanță de aproape 1000 de tone de produse PVP, iar livrarea unor produse este programată pentru sfârșitul anului sau chiar ianuarie anul viitor.
Industria fotovoltaică: Registru de comenzi până în 2030
Daqo Energy a semnat un Acord de Achiziție cu un client. În contract se convine că un client urmează să achiziționeze 148.800 de tone de blocuri de primă clasă, de tip „free-wash”, de nivel Sun, de la Daqo Energy, în perioada ianuarie 2023 - decembrie 2027, iar valoarea estimată a achiziției este de 45,086 miliarde de yuani. Din 2022, Daqo Energy a semnat opt contracte majore în valoare totală de aproximativ 370 de miliarde de yuani.
Longji Green Energy și cele nouă filiale ale sale au semnat un acord de achiziție pe termen lung pentru materiale polisilicon cu filiala Daqo Energy, Inner Mongolia, Daqo New Energy. Conform acordului, cantitatea tranzacționată de materiale polisilicon între cele două părți, din mai 2023 până în decembrie 2027, a fost de 25,128 milioane de tone. Valoarea totală a acestui contract este de aproximativ 67,156 miliarde de yuani.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., o filială deținută în totalitate de Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., a semnat Contractul de Achiziționare și Furnizare de Polisilicon cu părțile relevante. Prin acest contract se convine că Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. urmează să achiziționeze 155.300 de tone de materiale polisilicon între 2022 și 2027, cu o valoare estimată a achiziției de 47,056 miliarde RMB.
În prezent, industria fotovoltaică din China prezintă încă o tendință de dezvoltare relativ bună. În primele trei trimestre, rata de creștere a industriei fotovoltaice depășește 100%, iar exporturile de industrie fotovoltaică depășesc 40 de miliarde de dolari americani, cu o creștere de aproape 100% față de anul precedent. De la începutul acestui an, o serie de companii listate la bursă au anunțat frecvent contracte majore și au semnat peste 10 comenzi de vânzare pe termen lung de siliciu, a căror valoare totală depășește 3 milioane de tone și cantitatea depășește 800 de miliarde de yuani. Aproximativ 92% din producția industriei siliciului în 2022 a fost blocată de întreprinderile din aval, iar unele contracte pe termen lung au fost semnate până în 2030.
Se așteaptă ca în 2023 să apară noi direcții, cum ar fi materialele noi și redresarea cererii.
În prezent, industria chimică trece de la producția la scară largă la producția de înaltă calitate. Au apărut materiale noi cu rate de penetrare scăzute în întreprinderile chineze, iar noi materiale, cum ar fi materialele din silicon, bateriile cu litiu, POE și alte materiale noi, sunt accelerate. În același timp, cererea în aval se deschide treptat. Impactul epidemiei din 2023 a slăbit treptat, iar cererea este de așteptat să accelereze oportunitățile de investiții ale noii linii de producție.
În prezent, prețurile principalelor produse chimice au scăzut și se află în intervalul inferior. La 2 decembrie, indicele prețurilor produselor chimice din China (CCPI) a închis la 4.819 puncte, o scădere de 7,86% față de 5.230 de puncte la începutul acestui an.
Credem că economia globală este așteptată să crească constant în 2023, în special economia internă fiind așteptată să inaugureze o nouă rundă de redresare. Liderul industriei va obține o creștere a performanței în etapa de recuperare a cererii. În plus, noi direcții, cum ar fi materialele noi și recuperarea cererii, au explodat. Accelerarea lansărilor. Pentru 2023, ne concentrăm pe trei categorii de produse:
(1) Biologie sintetică: În contextul neutralității carbonului, materialele pe bază de combustibili fosili se pot confrunta cu un impact subversiv, materialele biologice vor marca un punct de cotitură cu performanțe excelente și avantaje de cost. Aplicațiile la scară largă în alte domenii, biologia sintetică, ca o nouă modalitate de producție, sunt așteptate să marcheze un moment minunat, iar cererea pieței este așteptată să se deschidă treptat.
(2) Materiale noi: Importanța siguranței lanțului de aprovizionare cu substanțe chimice este evidențiată în continuare, crearea unui sistem industrial independent și controlabil este iminentă, se așteaptă ca unele materiale noi să accelereze realizarea înlocuirii interne, cum ar fi sitele moleculare și catalizatorii de înaltă performanță, materialele de adsorbție a aluminiului, aerogelurile, materialele de acoperire cu electrozi negativi și alte materiale noi, permeabilitatea și cota de piață vor crește treptat, se așteaptă ca noile materiale să accelereze creșterea.
(3) Revelația cererii imobiliare și a consumatorilor: Odată cu emiterea de semnale de către guvern pentru relaxarea pieței imobiliare și optimizarea strategiei precise de prevenire și control al epidemiei, se așteaptă ca îmbunătățirea marginală a politicilor imobiliare, prosperitatea consumului și a lanțului imobiliar să fie reparată, iar produsele imobiliare și chimice din lanțul de consum să beneficieze.
Data publicării: 20 decembrie 2022