De la izbucnirea conflictului dintre Rusia și Ucraina, Europa se confruntă cu o criză energetică. Prețul petrolului și al gazelor naturale a crescut brusc, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a costurilor de producție a materiilor prime chimice aferente.
În ciuda lipsei avantajelor în materie de resurse, industria chimică europeană reprezintă încă 18% din vânzările globale de produse chimice (aproximativ 4,4 trilioane de yuani), clasându-se pe locul doi după Asia, și găzduiește BASF, cel mai mare producător de produse chimice din lume.
Atunci când aprovizionarea în amonte este în pericol, costurile companiilor chimice europene cresc brusc. China, America de Nord, Orientul Mijlociu și alte țări se bazează pe propriile resurse și sunt mai puțin afectate.
Pe termen scurt, prețurile europene la energie vor rămâne probabil ridicate, în timp ce companiile chimice chineze vor avea un avantaj semnificativ în ceea ce privește costurile, pe măsură ce epidemia din China se ameliorează.
Atunci, pentru întreprinderile chimice chineze, ce substanțe chimice vor aduce oportunități?
MDI: Diferența de costuri s-a mărit la 1000 CNY/MT
Întreprinderile MDI utilizează toate același proces, procesul de fosgen în fază lichidă, dar unele produse intermediare pot fi obținute prin procese de extracție a cărbunelui și de extracție a gazului. În ceea ce privește sursele de CO2, metanol și amoniac sintetic, China utilizează în principal producția chimică a cărbunelui, în timp ce Europa și Statele Unite utilizează în principal producția de gaze naturale.
În prezent, capacitatea de producție a MDI a Chinei reprezintă 41% din capacitatea totală mondială, în timp ce Europa reprezintă 27%. Până la sfârșitul lunii februarie, costul producției de MDI cu gaze naturale ca materie primă în Europa a crescut cu aproape 2000 CNY/MT, în timp ce până la sfârșitul lunii martie, costul producției de MDI cu cărbune ca materie primă a crescut cu aproape 1000 CNY/MT. Diferența de costuri este de aproximativ 1000 CNY/MT.
Datele preliminare arată că exporturile Chinei de MDI polimerizat au reprezentat peste 50%, inclusiv exporturile totale din 2021, care au ajuns la 1,01 milioane de tone metrice, o creștere de 65% față de anul precedent. MDI este un bun comercial global, iar prețul global este puternic corelat. Se așteaptă ca prețul ridicat de peste hotare să sporească și mai mult competitivitatea la export și prețul produselor chinezești.
TDI: Diferența de costuri s-a mărit la 1500 CNY/MT
La fel ca MDI, toate întreprinderile globale TDI utilizează procesul de fosgen, adoptând în general procesul de fosgen în fază lichidă, dar unele produse intermediare pot fi obținute prin două procese de extracție a cărbunelui și de extracție a gazului.
Până la sfârșitul lunii februarie, costul producerii de MDI cu gaze naturale ca materie primă în Europa a crescut cu aproximativ 2.500 CNY/MT, în timp ce până la sfârșitul lunii martie, costul producerii de MDI cu cărbune ca materie primă a crescut cu aproape 1.000 CNY/MT. Diferența de costuri s-a mărit la aproximativ 1.500 CNY/MT.
În prezent, capacitatea TDI a Chinei reprezintă 40% din capacitatea totală mondială, iar Europa 26%. Prin urmare, creșterea ridicată a prețului gazelor naturale în Europa va duce inevitabil la o creștere a costului producției TDI cu aproximativ 6500 CNY/MT.
La nivel global, China este principalul exportator de TDI. Conform datelor vamale, exporturile Chinei de TDI reprezintă aproximativ 30%.
IDR-ul este, de asemenea, un produs comercial global, iar prețurile globale sunt puternic corelate. Se așteaptă ca costurile ridicate de peste mări să sporească și mai mult competitivitatea la export și prețul produselor chinezești.
Acid formic: Performanță puternică, preț dublu.
Acidul formic este una dintre cele mai performante substanțe chimice din acest an, crescând de la 4.400 CNY/MT la începutul anului la 9.600 CNY/MT recent. Producția de acid formic începe în principal de la carbonilarea metanolului la formiat de metil, apoi se hidrolizează în acid formic. Deoarece metanolul circulă constant în procesul de reacție, materia primă pentru acidul formic este gazul de sinteză.
În prezent, China și Europa reprezintă 57%, respectiv 34% din capacitatea globală de producție a acidului formic, în timp ce exporturile interne reprezintă peste 60%. În februarie, producția internă de acid formic a scăzut, iar prețul a crescut brusc.
Performanța puternică a prețurilor acidului formic în contextul unei cereri slabe se datorează în mare măsură problemelor de aprovizionare atât din China, cât și din străinătate, la baza cărora se află criza gazelor naturale din străinătate și, mai important, contracția producției din China.
În plus, competitivitatea produselor din aval ale industriei chimice a cărbunelui este, de asemenea, optimistă. Produsele chimice ale cărbunelui sunt în principal metanol și amoniac sintetic, care pot fi extinse în continuare la acid acetic, etilen glicol, olefine și uree.
Conform calculelor, avantajul de cost al procesului de fabricare a cărbunelui cu metanol este de peste 3000 CNY/MT; Avantajul de cost al procesului de fabricare a cărbunelui cu uree este de aproximativ 1700 CNY/MT; Avantajul de cost al procesului de fabricare a cărbunelui cu acid acetic este de aproximativ 1800 CNY/MT; Dezavantajul de cost al etilenglicolului și olefinei în producția de cărbune este practic eliminat.
Data publicării: 19 oct. 2022